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近年金額最大！台塑4公司830億聯貸簽約　2陸銀參貸
NOWnewsNOWnews – 2013年11月14日 下午2:33..
記者顏真真／台北報導
台灣塑膠、南亞塑膠、台灣化學纖維及台塑石化等4大公司新台幣830億元聯貸案14日完成簽約，這也是繼六輕各期投資計畫後，台塑集團9年來最大規模、也是台灣金融市場近年來金額最龐大的聯貸案，同時，更有陸資中國建設銀行及中國銀行參與，也是中國建設銀行自今年6月在台開行以來首宗共同主辦的大型聯貸案，在兩岸金融同業合作上，極具指標性意義。
這項聯貸由兆豐商銀、台灣銀行、合作金庫、華南銀行、土地銀行及中國建設銀行等6家銀行共同主辦，並由兆豐商銀及台灣銀行擔任管理銀行，資金主要用途是提供台塑等4大公司轉投資國內外事業、購建廠房機器設備等資本支出及償還既有銀行貸款之用，並以雲林縣麥寮鄉六輕工業園區的土地為擔保品，授信期間7年，4家公司也在14日與共計20家銀行舉行簽約儀式。
兆豐銀行表示，為表示重視，台塑集團也特別邀請38家銀行的徵審授信主管共121人在今年8月20日至六輕廠區實地參訪，此案原預定籌募金額為新台幣700億元，各參貸銀行基於貸款人資信佳，且提供十足土地抵押，貸款利率也符合市場水準，再加上其他各項金融業務長期良好的往來關係，因此認參極為踴躍，於短短兩個半月內總認參金額即高達新台幣1200億元，超額認貸比例逾71%，全案最終在各銀行同業鼎力支持下，以新台幣830億元超額簽約，而且除獲台灣各銀行熱烈響應外，更有陸資中國建設銀行及中國銀行參與，在兩岸金融同業合作上，極具指標性意義。
台塑集團歷史悠久、信譽優良，去年底集團資產規模約新台幣3兆，營業額約新台幣2.3兆，產值佔台灣GDP逾13%；其中台灣公司佔比均逾8成；集團76%員工屬於台灣公司。今年前3季4大公司合併營收逾1兆4仟億元，較去年前3季成長6.4%、稅前利益886億元，大幅成長245%。
至於兩家DRAM製造商南亞科及華亞科營收合計729億元，大幅成長39%、稅前利益合計達143億元、淨利率20%，也揮別去年同期390億元的虧損，這些成果顯現出DRAM轉型再造策略的成功。此外，在美國、大陸、越南等地區轉投資企業營運也逐漸開花結果，加上旗下DRAM產業轉投資南亞科及華亞科公司營運獲利大幅躍進，預期集團未來發展前景樂觀。
兆豐銀行說，這次聯貸案主要用途之一是供轉投資越南台塑河靜鋼鐵案，總投資金額約美金100億元，邀請中鋼及全球技術先進的策略性合作夥伴加入，結合領先技術、高端客戶，及台塑集團之營運、財務實力與越南政府支持，兩座高爐預計分別於104及105年中點火，正式投產後，將成為東南亞首座一貫作業之大煉鋼廠。
兆豐銀也強調，台塑集團未來幾年海內外轉投資擴建龐大，策略上不論於資金調度或籌措都更加多元靈活，在直接金融及間接金融平衡擴大綜效，強化集團財務結構，其策略深為金融市場認同，除公司債發行規模擴大外，在QE尚未有疑慮、長期利率在歷史低檔之前即訂價逾年度預算七成之公司債，並邀請優質的策略性投資人大規模參與，今年迄今已訂價之公司債656億之中逾52%即為洽特定人認購，擴大長期資金來源、延長公司債發行期限至10年。這次也透過六輕資產再活化的方式辦理7年期大型聯貸，確保集團資源調度彈性及海外擴建資金需求，未來規劃以發行海外公司債、釋股方式引入策略性長期合作夥伴，相信能以發揮產業鍊綜效、視野及穩健的財務策略來創造營運佳績。